Племя Теней обживает свою территорию. Всё мирно-тихо...
Тем, временем, ситуация резко ухудшается - за горами рано выпадает снег и из того леса приходят голодные хищники, гонимые с своих насиженных мест пустым желудком. Кто-то погиб в горах, кто-то умер ещё у себя дома. Волчица и её волчонок ищут себе пропитание. У неё кончилось молоко от голода, и волчонок уже несколько дней не ел... Они забредают на территорию Сумрака.

Волчица нападает на охотничий отряд (Кристалл, Туман, Пушихвостка и ещё 2-3 оруженосца). Атаку удаётся отбить, но паника и неосторожность заставляют совершать ошибки - проложен след и хищник знает теперь, где есть лёгкая добыча.

В краткий срок необходимо будет проложить ложный след (Небо и Лазурька), пережить всё это и, в конце концов, дать бой хищникам (всё племя). Не до смерти - только прогнать с территории и выложить след из дичи до плодородных мест... (Крысолов и Волчица)...